Modello per la gestione delle relazioni con i clienti
Genera e gestisci i lead, tieni traccia della comunicazione e aumenta le vendite con i clienti nuovi ed esistenti con questo modello CRM. Utilizza la sezione lead per tenere traccia di un'azienda, dei suoi contatti e dei dettagli di vendita previsti. Nella sezione log delle comunicazioni, tieni sotto controllo la data dell'ultimo contatto, l'azione successiva da intraprendere e i dettagli sullo stato dei lead. Assicurati di raggiungere i tuoi obiettivi di vendita e fatturato con le funzionalità di costruzione delle relazioni con i clienti e di monitoraggio delle attività di vendita che questo modello CRM completo fornisce.
Per altre informazioni sul CRM, vedi "Customer Relationship Management Strategy, Planning, and Implementation" (Strategia, pianificazione e implementazione della gestione delle relazioni con i clienti).
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Modelli di assunzione cliente
Il cuore di qualsiasi attività fiorente è la capacità di acquisire dettagli di valore durante il processo di assunzione del cliente. Che tu sia una startup, una piccola impresa o un'azienda più grande, puoi utilizzare questi modelli di assunzione dei clienti per registrare accuratamente i dati utili dei clienti e condividerli in modo sicuro con i membri del team. Con i dettagli dei nuovi clienti a portata di mano, tutti i membri della tua organizzazione saranno in grado di gestire i clienti in modo efficace.
Semplice modulo di assunzione del cliente
È fondamentale per le aziende mantenere registri completi dei loro contatti iniziali con clienti nuovi e potenziali. Questo modello completamente personalizzabile include sezioni per le seguenti informazioni sull'attività di un cliente:
- Il nome dell'azienda, le aziende correlate e le informazioni di contatto
- I loro dati specifici dell'azienda (ad esempio, la loro banca, il consulente legale, ecc.)
- I dettagli dei prodotti o servizi che potrebbero volerti richiedere
Utilizzando questo modulo, qualsiasi membro del team può facilmente rivedere le informazioni di assunzione di un cliente e determinare le azioni necessarie per garantire un monitoraggio e una gestione dei clienti efficaci.
Per dettagli su un onboarding efficace dei clienti, consulta "La guida definitiva all'onboarding dei clienti".
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Modulo di assunzione del cliente per piccole imprese
Con questo modulo di assunzione del cliente specifico per piccole imprese, è possibile acquisire informazioni vitali durante il processo di assunzione. Questo modulo di assunzione è progettato per le piccole imprese che hanno bisogno di un metodo affidabile per registrare informazioni accurate sui loro nuovi e potenziali clienti. Utilizza questo modulo di assunzione del cliente per un singolo cliente o per più clienti mentre la tua azienda continua a crescere.
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Modulo di assunzione del cliente aziendale
Durante il processo di assunzione per un nuovo cliente, è necessario disporre dello strumento giusto per raccogliere accuratamente i suoi dettagli specifici. Se non registri con precisione le informazioni di un nuovo o potenziale cliente, rischi di perdere preziose opportunità CRM. Questo modulo di assunzione di clienti aziendali consente di personalizzare i dettagli relativi a ogni nuovo o potenziale cliente per aiutare a stabilire una partnership a lungo termine e reciprocamente vantaggiosa.
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Modelli di profilo cliente
Questi modelli personalizzabili di profilo cliente ti consentono di definire facilmente il cliente ideale della tua azienda e di accedere immediatamente alle loro figure di marketing. I modelli di profilo cliente ti consentono di specificare il tuo pubblico di riferimento, in modo da poter capire meglio quali miglioramenti potresti dover apportare per fornire esattamente ciò che i tuoi clienti stanno cercando. Scarica e utilizza questi modelli per determinare chi è probabile che acquisti i tuoi prodotti e servizi e dove potrebbero esistere ulteriori opportunità di vendita.
Modello di profilo semplice del cliente
Quando comprendi i tuoi clienti, puoi comunicare con fiducia con strategie di vendita adeguate. Inoltre, queste strategie altamente mirate portano alla fine a partnership commerciali più durature. Per ottenere informazioni su come le tue offerte corrispondono alle esigenze di un cliente, utilizza questo semplice modello di profilo cliente per tenere traccia delle informazioni del profilo relative ai singoli clienti. È possibile inserire facilmente le caratteristiche ideali del cliente, i dettagli dell'azienda, le specifiche delle figure e le valutazioni di compatibilità.
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Modello di foglio di lavoro figura cliente
Crea rappresentazioni accurate del tuo cliente ideale con questo modello di foglio di lavoro figura cliente. Questo modello consente di aggiungere l'immagine di una figura target, nonché le sue caratteristiche e abitudini, in modo da poter conoscere il cliente perfetto e determinare opportunità di crescita.
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Modello di profilo riservato del cliente
Utilizza questo modello di profilo riservato del cliente per garantire che i dettagli sensibili dei profili dei tuoi clienti rimangano privati. Questo modello consente di contrassegnare tutti i materiali sensibili come riservati, in modo da poter garantire che chiunque acceda al profilo lo gestisca in modo appropriato. Per creare un ritratto completo di un cliente, puoi inserire le sue informazioni di contatto, nonché tutti i dettagli rilevanti relativi ai membri della famiglia e ai beni. Seguendo questo processo, puoi adattare meglio le tue offerte alle esigenze di un cliente.
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Modelli di registri clienti
Quando sei in grado di tenere traccia dei dettagli relativi ai contatti con i clienti, puoi migliorare le tue relazioni con i clienti potenziali, nuovi ed esistenti, oltre a caricare opportunità di business nella tua pipeline di vendita. Utilizza questi modelli gratuiti di registro clienti per garantire una loro gestione efficace.
Modello di registro delle chiamate di vendita
Questo modello di registro delle chiamate è perfetto per i team di vendita alla ricerca di un modo per registrare accuratamente i dettagli delle chiamate specifiche delle vendite. Inserisci il numero di telefono di un cliente, la data della chiamata, i contatti pertinenti ed eventuali note di chiamata, in modo che i membri del team possano rimanere aggiornati e determinare quali azioni intraprendere per raggiungere i tuoi obiettivi di vendita.
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Modello di registro telefonico dei clienti
Questo semplice modello di registro telefonico dei clienti consente di mantenere relazioni solide con clienti nuovi ed esistenti. Inserisci la data della chiamata, il numero di contatto, i dettagli della riunione ed eventuali note importanti relative alle conversazioni con ogni cliente. I membri del team possono rivedere il registro telefonico dei clienti e determinare l'azione appropriata che ti consente di sfruttare al meglio le partnership con questi ultimi.
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Modello di registro delle chiamate giornaliere dei clienti
Migliora la gestione dei clienti con questo modello di registro delle chiamate giornaliere dei clienti che tiene traccia delle comunicazioni giornaliere. Inserisci la data e l'ora della comunicazione, il nome e il numero di contatto del chiamante e qualsiasi altro dettaglio relativo alla chiamata del cliente. Con un layout semplificato, questo modello ti aiuta a mantenere dettagli completi e aggiornati sulle chiamate dei clienti.
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Fogli informativi del cliente
Progettati per il monitoraggio delle informazioni sui clienti per organizzazioni di qualsiasi dimensione, i seguenti fogli informativi gratuiti dei clienti ti aiutano a standardizzare il processo di raccolta delle informazioni. Questi modelli completamente personalizzabili consentono di raccogliere tutte le informazioni relative ai clienti. In questo modo, puoi progressivamente costruire una migliore comprensione dei dettagli di un cliente e servirlo meglio per raggiungere gli obiettivi della tua azienda.
Modello di modulo semplice per le informazioni del cliente
Utilizza questo semplice modello di modulo di informazioni cliente per acquisire tutti i dettagli rilevanti. È possibile utilizzare questo modulo di informazioni per raccogliere informazioni per un singolo cliente o per molti clienti. Con il layout flessibile, personalizzabile e semplificato di questo modello, puoi mantenere i membri della tua organizzazione aggiornati sui dettagli cliente per cliente (informazioni di contatto, istruzioni speciali e altre note, come termini speciali).
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Modello Excel di foglio per le informazioni sul cliente
Questo foglio informativo del cliente, facile da compilare, è lo strumento perfetto per aiutarti a raccogliere dettagli unici cliente per cliente. Inserisci le informazioni contrattuali, gli appuntamenti, le richieste dei clienti, le specifiche di credito, l'utilizzo del conto e le firme (se necessario) per assicurarti di mantenere note complete specifiche del cliente. Con un layout semplice, questo modello di tracciamento delle informazioni fornisce un quadro generale di ciò che i tuoi clienti stanno cercando.
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Modello di foglio per le informazioni fiscali del cliente
Usa questo modello di foglio di informazioni specifico per il cliente per tenere traccia dei suoi dettagli fiscali, in modo che il tuo team di preparazione fiscale disponga delle cifre fiscali più aggiornate per servire meglio i tuoi clienti. Inserisci i dettagli del contribuente, le informazioni sponsali e di dipendenti e altri dati rilevanti per assicurarti di avere le informazioni fiscali più recenti per la preparazione dei moduli fiscali. Questo modello include anche sezioni per i costi totali del servizio fiscale e per qualsiasi saldo dovuto. I commercialisti e altri esperti fiscali possono utilizzare questo modello di foglio di informazioni sul cliente fiscale per garantire la completa accuratezza e correttezza dei dati alle scadenze.
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Checklist e modelli di onboarding
Utilizza queste checklist e questi modelli di onboarding per tenere traccia di tutte le informazioni sui clienti o sui nuovi assunti e assicurarti di far raggiungere a te e a loro il successo fin dall'inizio. Sia che tu faccia parte delle vendite, della direzione, delle risorse umane o di altri reparti che facilitano l'onboarding dei clienti o di nuovi dipendenti (benvenuto, avvio, follow-up, ecc.), questi modelli ti offrono tutti gli strumenti necessari per assicurarti di tenere conto di tutta la documentazione, le attività, la formazione e altre cose da fare.
Modello di checklist di onboarding clienti
Sebbene l'onboarding sia spesso considerato un insieme di attività e cose da fare per i nuovi dipendenti, i membri del tuo team possono utilizzare questo modello di checklist per l'onboarding del cliente per assegnare attività specifiche e assicurarsi un onboarding efficace. Inserisci attività di backlog (ad esempio, assegnare un rappresentante di vendita), benvenuto (ad esempio, programmare una riunione di lancio del cliente) e follow-up (ad esempio, rispondere alle domande dei clienti), nonché altri dettagli per assicurarti di aver integrato in modo ottimale i tuoi clienti con la tua azienda e i prodotti o servizi che fornisci.
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Scarica la checklist nuovi assunti
Assicurati di ottenere il meglio dai tuoi nuovi dipendenti utilizzando questa checklist per l'onboarding delle nuove assunzioni per tenere traccia di tutta la documentazione assegnata e richiesta, nonché la formazione e le attività. Questo modello di checklist serve come foglio di monitoraggio e checklist per aiutare il personale delle risorse umane, i manager e altri mentori quando tengono conto del lavoro dei nuovi assunti.
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Checklist di onboarding per le risorse umane
Utilizza questa checklist specifica per le risorse umane per tenere traccia delle attività di onboarding dei nuovi assunti. Imposta le attività della settimana 1 (ad esempio, incontrare il tuo manager, discutere delle responsabilità e degli obiettivi chiave, ecc.), nonché le attività di 30, 60 e 90 giorni e assegna una persona di contatto per monitorare ogni attività di onboarding. Questa checklist per l'onboarding delle risorse umane è stata progettata per verificare che i nuovi assunti stiano rispettando le milestone miliari e svolgendo le attività loro assegnate, aiutandoti così a tenere sotto controllo la loro produttività.
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Modello di piano di onboarding
Imposta un piano completo di nuove assunzioni con questo modello di piano di onboarding. Progettato per aiutare i nuovi dipendenti a integrarsi con successo nella tua azienda, il modello include una colonna di monitoraggio dei processi/mentori per designare il responsabile di ogni attività durante le fasi di preparazione, orientamento e integrazione del processo di onboarding. Questo modello di piano di onboarding è personalizzabile e ti consente di aggiungere attività, fasi e dettagli specifici del mentore. Seguendo questo processo, puoi assicurarti che i nuovi assunti abbiano ciò di cui hanno bisogno per essere dipendenti altamente produttivi dopo l'onboarding.
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Ulteriori modelli gratuiti di gestione e monitoraggio dei clienti
Per ulteriori risorse a supporto di tutti gli aspetti del processo di gestione dei clienti, consulta la nostra vasta selezione di modelli gratuiti e scaricabili, dai fogli di gestione delle relazioni con clienti di successo ai modelli di profilo cliente, modelli di registro dei clienti, fogli informativi dei clienti, checklist e modelli di onboarding dei clienti:
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