Semplice modulo di assunzione del cliente
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Utilizza questo semplice modulo di assunzione del cliente per acquisire informazioni preziose durante il processo. Questo modulo generale di assunzione si adatta a un'ampia gamma di scopi aziendali; utilizzalo per l'assunzione di un singolo cliente o come modello per registrare le informazioni di più clienti al contatto iniziale. Il modello può essere stampato e completato manualmente o compilato online. È possibile memorizzare queste informazioni del nuovo cliente in modo sicuro o condividerle con i colleghi dipendenti e i reparti, al fine di mantenere tutti aggiornati sui nuovi dettagli del cliente.
Per saperne di più sul processo di assunzione del cliente, consulta questa guida definitiva all'onboarding dei clienti.
Modulo di assunzione cliente legale
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Gli studi legali possono utilizzare questo modulo stampabile di assunzione del cliente legale come metodo all-in-one per registrare i dettagli sui clienti legali esistenti o potenziali. Questo modello fornisce spazio per registrare le informazioni personali del cliente, i dati di citazione, la cronologia di guida e i registri dei pagamenti. Può essere personalizzato per accogliere ulteriori dettagli di questionario legale richiesti dalla tua azienda o dalla tua pratica. Utilizza il layout semplificato di questo modulo di assunzione del cliente legale per mantenere i dettagli del cliente organizzati e accurati.
Prova a scaricare uno di questi moduli gratuiti e modificabili per l'assunzione di progetti per acquisire più facilmente i dettagli chiave all'inizio di un nuovo progetto.
Modulo di assunzione del cliente di consulenza
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Tieni traccia dei dettagli critici del cliente prima delle sessioni iniziali di consulenza con questo modulo completo e facilmente compilabile per l'assunzione dei clienti. Il modello per nuovi clienti include sezioni per elencare dettagli relativi a informazioni generali, dettagli assicurativi, input sulla salute mentale, motivi per la richiesta di consulenza e storia della salute mentale. Sia che tu lavori in una clinica o che tu abbia uno studio privato, puoi utilizzare questo modulo di assunzione del cliente di consulenza per raccogliere accuratamente tutte le informazioni relative all'assunzione del cliente.
Modulo di assunzione cliente fiscale
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In qualità di commercialista o preparatore fiscale, è necessario raccogliere accuratamente i dettagli fiscali specifici del cliente durante il processo di assunzione. Senza ottenere informazioni finanziarie precise dal cliente in merito ai propri obblighi fiscali, la presentazione e i rimborsi possono subire ritardi e il cliente può accumulare penali.
Questo modello stampabile consente di personalizzare ogni modulo con il nome di un cliente e di inserire dettagli completi sulle sue informazioni personali, sui dipendenti, sui salari o sullo stipendio, sugli investimenti venduti e altri dettagli relativi alle imposte. Questo modulo di preparazione fiscale per un nuovo cliente è perfetto sia per i contabili che per i preparatori fiscali e i tuoi clienti possono essere certi che la loro presentazione delle imposte sia accurata.
Modello di modulo di assunzione paziente
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I professionisti del settore sanitario sono responsabili unici dell'acquisizione accurata delle informazioni sull'assunzione dei pazienti. Questo modello di modulo di assunzione del paziente è lo strumento perfetto per raccogliere i dettagli di nuovi pazienti, in modo che qualsiasi membro del personale medico possa accelerare rapidamente le valutazioni iniziali, dare priorità al trattamento e assegnare il cliente al professionista medico appropriato. Il modello include sezioni per i dettagli dei nuovi pazienti, le informazioni di contatto di emergenza, i dati assicurativi, le referenze e le cure aggiuntive, i problemi di salute e un questionario sui sintomi.
Per ulteriori risorse sui registri dei pazienti, consulta questa guida alla gestione delle cartelle cliniche.
Modulo di assunzione cliente immobiliare
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Acquisisci tutte le informazioni pertinenti dai potenziali clienti come professionista immobiliare con questo modulo di assunzione cliente comodo e adatto alla stampa. Il modulo include sezioni per annotare l'indirizzo della proprietà, lo stato del cliente (venditore o acquirente), le date di accettazione e chiusura del contratto, i dati di contatto dell'acquirente o del venditore, gli agenti immobiliari, gli intermediari ipotecari e le banche e le informazioni sulla società di proprietà. Questo semplice modello include anche una sezione "referenze", in modo da poter monitorare l'effetto del passaparola della tua attività immobiliare e continuare a promuovere la tua rete di venditori e acquirenti.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei clienti immobiliari, leggi questo articolo sulla costruzione di una carriera nella gestione dei progetti immobiliari.
Modulo di assunzione del cliente di marketing
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Semplifica il processo di assunzione dei clienti per i progetti di marketing con questo modulo unico e stampabile di assunzione dei clienti. Raccogli informazioni vitali dai potenziali clienti catturando i dettagli di base, gli obiettivi aziendali, il pubblico di riferimento, le informazioni sulla concorrenza, le attuali attività di marketing e il budget. Questo modello di facile utilizzo consente alla tua agenzia di marketing di comprendere le esigenze del cliente e di sviluppare una strategia di marketing personalizzata in linea con i suoi obiettivi.
Consulta questa raccolta completa di modelli gratuiti di gestione dei clienti per trovare ulteriori modelli e risorse per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM).
Modulo di assunzione cliente per estetisti
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Semplifica il processo di assunzione di nuovi clienti di spa, parrucchieri o studi di massaggi con questo modulo stampabile. Progettato per l'accuratezza e la semplicità, questo modulo ti consente di catturare tutti i dettagli necessari relativi al tuo centro benessere, salone di parrucchiere o servizi di massaggio. Sia che tu sia un addetto alla reception, un'estetista, un parrucchiere o un massaggiatore, questo modulo può aiutarti a raccogliere informazioni importanti sul cliente. È sufficiente inserire la data, il nome del cliente, le informazioni di contatto e altri dettagli pertinenti per inserire in modo efficiente nuovi clienti nel tuo sistema.
Modulo di assunzione del cliente per piccole imprese
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Il mantenimento di un registro dettagliato dei contatti iniziali con il cliente è fondamentale per permettere alle piccole imprese di garantire che tutti i membri del team dispongano delle informazioni specifiche necessarie per il cliente. Questo modulo di assunzione dei clienti è stato progettato specificamente per le aziende più piccole, consentendo loro di fornire informazioni accurate per i nuovi o potenziali clienti in base alle loro offerte aziendali specifiche. Con questo modulo, qualsiasi membro del team può facilmente rivedere le informazioni sull'assunzione di un cliente e determinare le fasi successive o la divulgazione appropriate.
Come posso creare un modulo di assunzione cliente?
La creazione di un modulo di assunzione cliente efficace comporta un equilibrio tra la semplicità e la raccolta delle informazioni necessarie. Progetta un modulo di assunzione cliente che sia facile da usare per i tuoi clienti, assicurandoti nel contempo che acquisisca tutti i dettagli richiesti.
Ecco alcuni passaggi generali che puoi seguire per creare un modulo di assunzione cliente di successo:
- Determina le informazioni richieste: prima di creare un modulo di assunzione cliente, identifica le informazioni che devi raccogliere. Ciò dipende dal tuo settore, dai servizi forniti e dai requisiti del cliente.
- Crea il modulo: utilizza uno strumento come Microsoft Word, per creare il modulo di assunzione cliente. Aggiungi campi per ogni informazione richiesta, come i campi di testo per nomi e indirizzi, i menu a discesa per le opzioni e le caselle di spunta per le domande sì/no. Includi sezioni dove i clienti possano fornire informazioni dettagliate sulle loro esigenze o preoccupazioni.
- Personalizza il modulo: personalizza il modulo di assunzione cliente aggiungendo il tuo logo, modificando i colori e i caratteri e includendo eventuali istruzioni o dettagli aggiuntivi. Mantieni il modulo semplice e diretto, assicurando al contempo la raccolta di tutte le informazioni necessarie. Testa il modulo con alcuni clienti per garantirne l'efficacia.
- Scarica un modulo di assunzione cliente: scarica un modello di modulo di assunzione cliente modificabile in Microsoft Word per fornire una struttura e garantire che le sezioni chiave rimangano intatte.
- Testa e rivedi: prima dell'implementazione, testa il modulo di assunzione con alcuni clienti per verificarne le funzionalità e la raccolta di informazioni. Prendi in considerazione la possibilità di rivedere il modulo in base al feedback del cliente.
- Condividi il modulo: una volta che il modulo è pronto, condividilo con i clienti tramite un link, un'e-mail o incorporandolo sul tuo sito web.
Ricorda, la creazione di un modulo di assunzione cliente è necessaria per raccogliere informazioni essenziali sui nuovi clienti prima di iniziare qualsiasi lavoro o servizio. L'obiettivo principale del modulo di assunzione cliente è raccogliere dettagli rilevanti che ti consentano, in qualità di fornitore di servizi, di comprendere le esigenze del cliente e fornire un supporto e servizi efficaci.
Elementi di un modulo di assunzione cliente
Oltre a fare una buona prima impressione sui nuovi clienti, la fase più importante della costruzione della relazione è la registrazione di informazioni complete e precise sull'assunzione. I modelli di assunzione cliente includono in genere i seguenti elementi:
- Informazioni del cliente: inserisci il nome del cliente e altri dettagli, se applicabile (ad esempio, data di nascita, età, sesso, ecc.).
- Informazioni di contatto: inserisci le informazioni di contatto del cliente (ad esempio, indirizzo, numero di telefono , e-mail, ecc.).
- Data: inserisci la data di assunzione del cliente.
- Ulteriori dettagli: a seconda della tua linea di attività, il modulo di assunzione cliente può includere le seguenti sezioni:
- Informazioni commerciali
- Dipendenti
- Contatto/i di emergenza
- Dettagli dell'istituto finanziario
- Dettagli sanitari
- Dettagli sul reddito
- Informazioni assicurative
- Stato di matrimonio
- Stato militare
- Occupazione
- Proprietà o altri dettagli degli asset
- Dettagli segnalazione
Indipendentemente dalla tua linea di attività, puoi utilizzare uno qualsiasi dei modelli in questo articolo per registrare con precisione le informazioni sui nuovi clienti e fornire i motivi del loro interesse per i servizi che offri.
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