Modello di foglio di calcolo CRM Excel
Questo modello Excel CRM fornisce un semplice foglio di calcolo per organizzare i lead e le informazioni di contatto. Include un registro delle comunicazioni per monitorare la data dell'ultimo contatto, le azioni di follow-up, la data del prossimo contatto e lo stato del lead. Inserisci informazioni importanti in un modello CRM per semplificare la comunicazione con i clienti.
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Modello di linea di vendita CRM di Excel
Tieni traccia delle vendite e gestisci la tua linea di vendita con questo modello di lead di vendita. Crea un registro delle vendite che mostri la fase della linea di vendita, il nome del rappresentante di vendita, il valore della transazione, la data di chiusura prevista e altre annotazioni importanti che possono essere raccolte nel pannello di controllo della linea di vendita. Questo modello consente di monitorare e stabilire facilmente le priorità dei lead, ordinare le opportunità e pianificare le azioni di follow-up. Sia che tu sia un rappresentante di vendita indipendente o il responsabile di una piccola azienda, potrai utilizzare questo modello per creare un processo di vendita efficiente e ridurre gli errori monitorando attentamente le transazioni.
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Modello di pannello di controllo per CRM marketing
Questo modello CRM è progettato per supportare le attività di marketing e aiutarti a costruire relazioni efficaci con i clienti. Valuta i KPI di marketing e ottieni una panoramica rapida dei progressi realizzati verso gli obiettivi. Identifica le tue fonti di lead più efficaci e crea campagne di marketing mirate per incrementare il processo di vendita.
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Modello di pannello di controllo per la soddisfazione clienti
Per misurare il grado di soddisfazione dei tuoi clienti, usa questo modello per monitorare i parametri per la soddisfazione clienti e identificare le aree di miglioramento per raggiungere i tuoi obiettivi. Questo modello Excel CRM fornisce un semplice pannello di controllo per avere una visione d’insieme dei dati più rilevanti.
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Suggerimenti per utilizzare dei modelli CRM
Utilizzare un modello CRM ti consente di risparmiare tempo e puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze. Ecco alcuni punti da considerare per la creazione di un modello per soddisfare le tue esigenze di business:
- Domande: Quando decidi cosa includere nel tuo modello CRM, inserisci domande importanti sui tuoi lead e processi di vendita. Quali informazioni vuoi monitorare? Quali sono le fasi delle fonti di lead e della linea di vendita? Un sistema CRM efficace fornisce più di un elenco di contatti, è un'opportunità di comprendere e affinare il tuo processo di vendita, migliorare le comunicazioni con i clienti e raggiungere i tuoi obiettivi. Crea un modello CRM che servirà a guidare le decisioni aziendali.
- Utilizza le tabelle pivot: Se lavori con un modello Excel, puoi scegliere di utilizzare le tabelle pivot per analizzare i dati. Si tratta di un modo semplice per identificare i trend, informare le decisioni sugli obiettivi delle vendite e valutare le opportunità. Indipendentemente dai dati da analizzare, una tabella pivot consente di ordinare ed organizzare i dati in modo efficiente per estrarre le informazioni di cui hai bisogno. In Excel, seleziona Aggiorna dati, all'apertura del file nel menu Opzioni della tabella pivot, per assicurarti che sia aggiornata. Puoi accedere a questa opzione cliccando con il tasto destro del mouse su qualsiasi tabella pivot nella tua cartella di lavoro Excel, selezionando Opzioni tabella pivote cliccando sull’ etichetta Dati. Excel include quindi automaticamente le modifiche dei dati nella tabella pivot ogni volta che apri il modello.
- Separa i dati: Quando si ha a che fare con un grande volume di informazioni, utilizza più fogli all'interno di una cartella di lavoro Excel cartella di lavoro per aiutare a separare e organizzare i dati. Ad esempio, utilizza un foglio per i contatti (inclusi i nuovi lead e i clienti esistenti) e un altro per le transazioni (comprese le nuove opportunità e transazioni nelle varie fasi del processo di vendita).
- Importa contatti esistenti: Se crei un modello CRM e hai troppi contatti da inserire manualmente nel modello, puoi esportare i dati dalla loro posizione corrente (come elenco di contatti e-mail o uno strumento online come Constant Contact) su un file CSV e quindi aprire il file in Excel.
- Impostare le preferenze di sicurezza: La sicurezza è sempre un elemento importante, specialmente se il modello CRM contiene informazioni di contatto personali e aziendali. Sia in che in Excel, puoi impostare le autorizzazioni utente per consentire l'accesso dei file soltanto a determinate persone.
Dopo aver adeguato il modello CRM per soddisfare le tue esigenze, avrai uno strumento semplice ma potente per l'analisi dei dati, la creazione di report personalizzati e il monitoraggio dei progressi della linea di vendita.
Ulteriori informazioni su Sistemi CRM
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