Modelli gratuiti di piani di vendita
In questa sezione troverai oltre 15 modelli gratuiti di pianificazione delle vendite in formato Microsoft Excel e Word.
Modello di piano di vendita
Questo modello consente di pianificare gli obiettivi di vendita con la flessibilità e la funzionalità di un foglio di calcolo Excel. Questo modello di piano di vendita è suddiviso in 12 mesi e linee di prodotto separate. Il modello include colonne per le prestazioni dell'anno precedente, gli obiettivi di vendita attuali e i risultati. Crea un piano di vendita annuale e confronta i dati nel tempo e tra i prodotti.
Fai andare avanti i tuoi affari con la gestione della pipeline di vendita in Smartsheet
Smartsheet è una piattaforma basata su cloud che consente ai team di vendita di gestire in modo efficace le pipeline creando una posizione per monitorare e gestire le iniziative, far emergere opportunità aperte e a rischio e fornire visibilità in tempo reale per migliorare le previsioni. Guarda Smartsheet in azione.
Modello di lead di vendita
Se desideri tenere traccia dei lead di vendita, ma non hai bisogno della completa funzionalità del software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), questo foglio di calcolo può essere adeguato per la tua azienda. Il modello include colonne per informazioni dettagliate su ciascun lead di vendita, comprese le date di contatto e lo stato . Ciò consente di tenere traccia delle comunicazioni con ogni cliente, pianificare i contatti futuri e i follow-up e valutare potenziali vendite. Puoi anche indicare le fonti di lead sul foglio di calcolo per monitorare le tue attività di marketing e monitorare come i clienti trovano la tua azienda.
Modello di tracciamento delle vendite
Questo modello di tracciamento delle vendite rende facile tenere traccia degli articoli venduti, insieme al profitto per voce e ai ricavi totali. Puoi anche monitorare i costi, inclusi i costi di spedizione e i resi. Questo modello è particolarmente utile per un'azienda nuova, per le vendite al dettaglio online o per qualsiasi piccola impresa che vuole tenere traccia delle vendite e dei profitti.
Modello di pipeline di vendita
Questo modello di pipeline di vendita è un'alternativa al software CRM ed è stato progettato per le piccole imprese, utilizzalo per tenere traccia dei contatti e delle vendite stimate. Fornisce anche una previsione trimestrale delle vendite, insieme allo spazio per registrare lo stato delle trattative, la data di chiusura prevista e ulteriori azioni. Questo semplice modello è facile da modificare e serve come strumento di gestione per la tua pipeline di vendita.
Modello di piano di vendita e marketing
La creazione di un piano di vendita e marketing efficace può comportare ricerche e analisi di mercato, valutazione della concorrenza, esami della cronologia delle vendite e delle proiezioni future e altro ancora. Una volta che hai informazioni adeguate per sviluppare un piano di vendita, un modello può aiutarti a organizzare il piano in fasi che guidino le vendite. Questo modello di piano di vendita e marketing fornisce spazio per identificare l'obiettivo di vendita, i clienti target, le strategie per attirare questi clienti, le tattiche di marketing e i messaggi, le fasi d'azione pianificate e i risultati.
Modello di funnel di vendita
Scarica modello di funnel di vendita - Excel
Questo modello di funnel di vendita fornisce una rappresentazione visiva del processo di vendita, insieme a qualsiasi dato di vendita scelto da includere. Il modello può essere utilizzato come scorecard per valutare l'avanzamento delle vendite e il funnel consente di visualizzare facilmente le fasi del processo di vendita. Questo modello gratuito è uno strumento semplice ma efficace per raggiungere gli obiettivi commerciali e di vendita.
Modello di report di vendita
Scarica modello di report di vendita
Tieni traccia dell'attività mensile, trimestrale e annuale delle vendite con questo modello gratuito di report di vendita. Personalizza il modello o utilizza le colonne esistenti per tenere traccia delle vendite e dei dati pertinenti. Questo modello di report di vendita include anche una previsione mensile che mostra la cronologia delle vendite e le proiezioni. Usa questo modello per monitorare i progressi fatti, pianificare gli obiettivi futuri e creare un report di vendita con un design visivo piacevole.
Modello di piano d'azione di vendita
Scarica il modello di piano d'azione per le vendite
Crea un piano di vendita con fasi attuabili e una sequenza temporale programmata. Questo modello presenta sezioni per elencare obiettivi chiaramente definiti, metodi per misurare il successo, le fasi d'azione, la proprietà di ogni fase e le scadenze. Questi sono tutti componenti importanti di un piano d'azione di vendita per ridurre il rischio e aumentare la probabilità di raggiungere i tuoi obiettivi di vendita.
Utilizzo di un modello di piano di vendita
Trovare il modello di vendita giusto fornisce un'organizzazione e un'efficienza semplici, il che libera risorse e tempo da dedicare al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Un modello può anche essere uno strumento di comunicazione potente per i team di vendita e marketing per sviluppare e monitorare i propri progressi rispetto agli obiettivi di vendita. A seconda della natura e dell'ambito della tua azienda, alcuni modelli possono essere una componente di un business plan efficace.
Le basi di un piano di vendita
Un piano di vendita delinea gli obiettivi di vendita per un ciclo, nonché i passaggi da intraprendere per raggiungere questi obiettivi. Il documento di piano di vendita definisce anche strumenti, tattiche generali, clienti target, concorrenti, ostacoli e altri dettagli. Un piano solido comunica gli obiettivi aziendali al team di vendita, mantiene tutti concentrati sulla strategia e delinea le priorità.
Qual è la differenza tra la previsione delle vendite e la pianificazione delle vendite?
Mentre molte persone confondono i due termini, le previsioni di vendita e la pianificazione delle vendite sono concetti distinti. Una previsione di vendita è una previsione di vendite future in base alle condizioni di business e ambientali, mentre un piano di vendita definisce le fasi concrete necessarie per realizzare tale previsione. È possibile creare una previsione di vendita per l'intera azienda o per un'iniziativa particolare in qualsiasi periodo di tempo (gli esempi includono una previsione economica; una previsione del settore; una previsione aziendale e una previsione a breve, medio o lungo termine).
I piani di vendita sono strumenti utili durante il budget per la pubblicità o i costi di viaggio, l'identificazione di nuovi mercati di vendita, la pianificazione delle esigenze del personale e la creazione di una tempistica per raggiungere le tappe fondamentali. Tuttavia, un piano di vendita è solo un singolo pezzo della pianificazione aziendale e della gestione aziendale e si basa su previsioni di vendita accurate. Puoi ottenere modelli gratuiti di previsioni di vendita qui.
Le grandi organizzazioni, le piccole imprese e le startup possono tutte trarre vantaggio dalla pianificazione delle vendite. Le previsioni e i piani di vendita sono più spesso utilizzati dal team di vendita, anche se i marketer, i dirigenti e anche i clienti possono interagire con i documenti.
Cos'è una pipeline di vendita?
Una pipeline di vendita è una rappresentazione visiva che mostra dove i potenziali acquirenti si trovano nel processo di vendita . Una pipeline di vendita permette di identificare rapidamente la posizione di un cliente potenziale nel percorso di acquisto e di usare queste informazioni per supportarlo e rispondere rapidamente alle sue esigenze.
Sebbene il percorso di un acquirente specifico vari in base al settore e al tipo di prodotti o servizi venduti, ci sono tre fasi generali di qualsiasi pipeline di vendita:
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Un cliente potenziale avvia il contatto con un'azienda e spiega le sue esigenze.
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Un venditore fornisce un preventivo al cliente (tra cui il prodotto o il servizio e il prezzo).
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Il cliente potenziale acquista un prodotto o un servizio (e quindi diventa un cliente effettivo).
Utilizza i modelli di pipeline di vendita mirati precedenti per monitorare i percorsi dei clienti potenziali durante il processo.
Che cos'è il funnel di vendita?
Il funnel di vendita è una rappresentazione visiva del tasso di conversione medio dei potenziali clienti e dei lead qualificati che si spostano attraverso il processo di vendita. I team di vendita possono utilizzare il funnel di vendita per comprendere il volume delle vendite, nonché la percentuale di ogni vendita che ha passato ogni fase del processo.
La pipeline di vendita rappresenta ciò che il venditore sta facendo durante il processo di vendita; il funnel di vendita mostra il tasso di conversione del processo di vendita. Il funnel di vendita alimenta la pipeline di vendita; una volta che un lead viene convertito in un cliente potenziale, si trasferisce nella pipeline di vendita.
Vantaggi dell'utilizzo di un piano di vendita
Un piano di vendita di alta qualità è una delle parti chiave del processo di previsione delle vendite, nonché del piano operativo e della strategia di marketing. Quando ben eseguito, un piano di vendita può fornire i seguenti vantaggi:
- Guida e contribuisce alla crescita aziendale.
- Comunica gli obiettivi di vendita dell'azienda, gli obiettivi e la direzione strategica per il team di vendita e la leadership.
- Espone nuove angolazioni in base alla ricerca eseguita per compilare gli elementi del modello.
- Definisce le azioni necessarie durante il ciclo di vendita.
- Fornisce un facile monitoraggio dei progressi del team di vendita con collegamenti agli obiettivi.
- Fornisce una visione generale delle spese, delle finanze e dei rischi, nonché della concorrenza e dei clienti target.
- Migliora e tiene traccia delle prestazioni mantenendo il team incentrato sulla strategia, sulle priorità e sul raggiungimento di milestone condivise.
- Ispira e motiva gli stakeholder.
- Aiuta a mantenere i clienti e i potenziali clienti come obiettivo.
- Chiarisce le capacità del team.
- Aiuta a confrontare gli obiettivi e i risultati.
Best practice per scrivere un piano di vendita
Mentre crei il piano di vendita, adotta i seguenti passaggi per creare un piano di qualità e realistico:
- Esegui un'analisi SWOT.
- Esamina le prestazioni precedenti per raccogliere dati.
- Basa gli obiettivi sulla ricerca di mercato e sui dati storici.
- Verifica i fatti e i dati utilizzati.
- Suddividi i dati per diversi gruppi di vendita (vendite interne, esterne, ecc.).
- Assicurati che il team di vendita sia convinto del piano.
- Identifica i modelli che possono aiutare a raggiungere i clienti target.
- Scegli un periodo di tempo ideale per il tuo settore.
- Assicurati che il budget sia sostenuto dalla ricerca.
- Assicurati che gli obiettivi di vendita siano abbinati a quelli aziendali.
- Suddividi le spese stimate per raggiungere gli obiettivi di vendita in gruppi (commissioni, formazione di vendita, strumenti di vendita e risorse, premi di concorsi, team building, costi di viaggio, cibo, ecc.).
- Utilizza il modello di obiettivi SMART (acronimi inglesi equivalenti a specifico, misurabile, raggiungibile, pertinente e con tempistiche limitate).
- Misura ciò che vuoi gestire.
- Mantieni aggiornato il piano durante il ciclo di vendita: è un documento in evoluzione.
- Mantieni il piano il più semplice possibile.
- Cerca segmenti di mercato non superati a cui puntare.
- Definisci la proposta di valore per i potenziali clienti.
- Traccia il percorso ideale del cliente.
Sfide dei piani di vendita
Sebbene un piano di vendita sia uno strumento prezioso, la sua creazione presenta alcune sfide.
- La creazione di un piano di vendita può richiedere molto tempo.
- I dati imprecisi renderanno errate le previsioni: verifica i numeri prima di concludere il piano.
- È difficile prevedere il cambiamento dei gusti, quindi le previsioni potrebbero non essere rispettate.
- Una rapida crescita può aumentare il carico di lavoro del team di vendita e rendere errate le previsioni.
- Sii attento a non spostare gli obiettivi a metà ciclo.
- È facile volare con la fantasia, quindi sii realistico e non ignorare i tuoi presupposti.
- Se non consulti il team di vendita, potrebbe non essere convinto del piano.
- Se non chiedi feedback da altri gruppi, il piano potrebbe risentirne.
Cosa include un piano di vendita?
Il piano di vendita contiene numerose sezioni che forniscono informazioni ai lettori e aiutano a guidare le decisioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di vendita.
- Riepilogo esecutivo della mission: includi una breve storia dell'azienda come background.
- Struttura del team: fornisci una ripartizione del team di vendita, inclusi il ruolo e le capacità di ogni persona. Includi anche i piani per qualsiasi assunzione futura.
- Clienti target: suddividi l'elenco dei clienti in segmenti per prodotti o linee di prodotto. Crea un elenco di clienti potenziali che includa i riferimenti, i rinnovi, gli upsell e qualsiasi nuovo segmento e assicurati di sfruttare le relazioni con i clienti esistenti.
- Strumenti, software e altre risorse: includi un elenco di pacchetti CRM o altri strumenti di vendita (inclusi strumenti di formazione) e fornisci qualsiasi documentazione rilevante.
- Posizionamento: includi i dati della concorrenza, inclusi un confronto dei tuoi prodotti con i loro. Anticipa come le tendenze del mercato potrebbero avere un impatto sulla tua azienda.
- Strategia di marketing: includi informazioni sui prezzi, promozioni ed eventuali azioni previste per aumentare la consapevolezza del marchio.
- Strategia di prospettiva: elenca i criteri per i lead idonei generati dalla strategia di marketing.
- Piano d'azione: includi un elenco di passaggi necessari per raggiungere gli obiettivi di fatturato e vendita.
- Obiettivi di fatturato e vendita: includi obiettivi misurabili e realistici che supportino l'azienda complessiva. Inoltre, fornisci informazioni su come le prestazioni saranno misurate e monitorate e assicurati di basare le proiezioni sui dati cronologici.
- Budget: includi i costi stimati (tra cui formazione, strumenti e risorse di vendita, attività di team building, viaggi, cibo, premi, ecc.). Giustifica il budget che presenti.
- Programma: fornisci una sequenza temporale che affronti la lunghezza del ciclo di vendita coperto dal piano (annuale, trimestrale, mensile, ecc.).
- Altri elementi: prendi in considerazione una revisione delle prestazioni del ciclo di vendita precedente, nonché le condizioni di mercato e del settore che possono influire sulle vendite.
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La pianificazione delle vendite è un'attività per ottenere e mantenere i clienti, soddisfare le richieste di mercato mutevoli e, in ultima analisi, garantire il successo aziendale. Sebbene i modelli precompilati possano aiutarti a sviluppare il tuo piano, hai bisogno di uno strumento per gestire tutti i processi di vendita e le operazioni accessibili al tuo team in tempo reale e che ti consenta di collaborare e tenere traccia delle attività di vendita tra più rappresentanti.
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