Modelli di pianificazione finanziaria aziendale
Modello di bilancio aziendale – Excel
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Questo modello di bilancio aziendale fornisce un mix di fogli di calcolo dettagliati e report sui dati con elementi grafici. Puoi usarlo per stimare le spese, monitorare le uscite effettive e visualizzare le variazioni, con riepiloghi mensili e rappresentazioni grafiche. Con queste informazioni puoi creare un modello di piano finanziario aziendale completo.
Modello di budget di progetto – Excel
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Questo modello per progetti consente di elencare i costi per ogni attività. A seconda del tipo di progetto puoi includere servizi orari di fornitori esterni, costi di attrezzature o altre spese. Crea una stima del budget e confrontala quindi con le spese effettive per agevolare la pianificazione di progetti futuri.
Modello di previsione delle vendite di 12 mesi – Excel
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Utilizza questo modello di previsione delle vendite per creare proiezioni finanziarie per singoli prodotti su base mensile e annuale. Inoltre puoi monitorare le prestazioni delle vendite nel tempo e confrontarle con i dati degli anni precedenti. Le celle colorate semplificano la visualizzazione dei dati per ogni mese e il modello calcola i totali mensili e annuali.
Modello di budget di un evento – Excel
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Per tutti gli eventi, dalle conferenze alle feste aziendali, dalle raccolte fondi ai matrimoni, qualsiasi strumento che aiuta a organizzare la pianificazione può ridurre lo stress e contribuire al successo dell'evento. Questo modello di budget elenca le tante spese coinvolte in un evento, dagli affitti delle venue alla programmazione e alla pubblicità. Crea grafici con i dati inseriti nel modello per farti rapidamente un'idea della distribuzione del budget di un evento.
Piano di gestione finanziaria – Word
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Crea un piano d'azione finanziario strategico con questo modello di Word. Troverai uno schema di base da seguire, comprese sezioni per una panoramica dell'attività o del progetto, delle ipotesi, dei rischi, dei metodi di gestione finanziaria e altro ancora. Una volta creato un piano finanziario completo, utilizzalo come documento vivo, proprio come vorresti un business plan. È bene rivedere e aggiornare regolarmente i modelli finanziari per valutare i progressi fatti, dimostrare responsabilità, fornire dati accurati e assicurarti che continui a soddisfare le tue esigenze.
Modello di dashboard finanziaria – Excel
Scarica il modello di dashboard finanziaria – Excel
Questo modello fornisce un report riepilogativo dei dati finanziari con una vista dashboard, che consente di raccogliere e rivedere rapidamente le informazioni. Avrai una combinazione di grafici a barre, un grafico a torta e un grafico per confrontare le statistiche nel tempo. Utilizza il modello per misurare le prestazioni di un prodotto, visualizzare i dati delle vendite e tracciare i ricavi annuali o altre informazioni finanziarie.
Modello di spese per start up – Excel
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Se inizi un'attività, questo modello può aiutarti a identificare le potenziali fonti di finanziamento e le spese necessarie per mettere in moto l'impresa. Simile a un modello di budget, con questo modello potrai monitorare sia i costi stimati che quelli effettivi e apportare modifiche a seconda delle tue esigenze. Individuare le spese di una start up può supportare il processo di pianificazione aziendale e garantire di avere le risorse finanziarie adeguate per raggiungere i tuoi obiettivi.
Modello di analisi break-even – Excel
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Un'analisi break-even mostra quando un'azienda fa fronte a tutte le sue spese e inizia a diventare redditizia. Per eseguire l'analisi inserisci le spese fisse e variabili nel modello e le formule preimpostate calcoleranno l'importo in entrata necessario per chiudere in pari.
Modello di report finanziario – Excel
Scarica il modello di report finanziario
Crea un report finanziario annuale per la tua azienda che mostra le metriche chiave in un formato di facile lettura. Una panoramica finanziaria consente di monitorare le prestazioni in un dato periodo di tempo e un report di riepilogo semplifica le comunicazioni con gli stakeholder. Il modello Excel può essere stampato e condiviso come documento PDF.
Modello di budget per il marketing – Excel
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Crea un piano di budget per il marketing completo con viste mensili, trimestrali e annuali in un solo modello. Nella prima colonna, troverai un elenco delle spese di marketing comprese le pubbliche relazioni, i social media, la pubblicità, i contenuti online e altro ancora. C'è anche una sezione per elencare campagne di marketing specifiche in modo da poter stimare e confrontare i costi per ciascuna di esse.
Modelli di pianificazione finanziaria personale
Modello di piano finanziario di una pagina
Scarica il modello di piano finanziario di una pagina
Anche le singole persone possono trarre vantaggio da piani finanziari strategici. Questo modello di una pagina consente di creare un piano finanziario personale conciso ma completo. Determina la situazione finanziaria attuale, crea un piano d'azione per raggiungere i tuoi obiettivi e utilizza il piano per monitorarne l'implementazione e i progressi fatti. Se necessario, puoi includere le cifre per l'assicurazione sulla vita o la pianificazione immobiliare.
Modello di pianificazione del budget familiare – Excel
Scarica il modello di pianificazione del budget familiare – Excel
Le famiglie possono utilizzare questo strumento di pianificazione per monitorare le spese e creare un budget bilanciato mensile. Troverai un elenco delle spese comuni, tra cui alloggio, trasporti, sanitarie e di intrattenimento, ma le categorie possono essere modificate e allineate ai costi mensili specifici. Il modello include anche una sezione per i risparmi per aiutarti a fare piani per la pensione, creare un fondo di emergenza e monitorare gli investimenti.
Foglio di lavoro degli obiettivi finanziari
Scarica i fogli di lavoro degli obiettivi finanziari
Gli obiettivi sono solo sogni finché non si fa qualcosa per raggiungerli. Usa questo foglio di lavoro per chiarire i tuoi obiettivi principali, identificare potenziali ostacoli ed elencare le azioni da intraprendere per superarli e raggiungere il risultato desiderato. La pianificazione degli obiettivi può aiutare a stabilirne le priorità, a creare una sequenza temporale realistica e a chiarire le responsabilità.
Budget mensile personale – Excel
Scarica il budget mensile personale – Excel
Questo modello di pianificazione finanziaria mensile fornisce un budget dettagliato insieme a un riepilogo visivo dei dati dell'utente. Include sezioni per elencare tutte le fonti di reddito, i diversi conti di risparmio e tutte le spese necessarie per soddisfare le esigenze di base e sostenere il proprio stile di vita. Questo modello può essere utilizzato per la pianificazione mensile e per monitorare utili e spese nel tempo.
Modello di pianificazione degli investimenti
Scarica il modello di pianificazione degli investimenti
Usa questo modello per analizzare la tua situazione finanziaria, valutare le strategie di investimento e determinarne gli obiettivi. Questo foglio di lavoro può aiutare a chiarire dove apportare modifiche alle strategie attuali e a identificare il livello di comfort con diversi approcci di investimento. Anche se non disponi di alcun investimento, questo modello può fornirti un punto di partenza per pensare ai tuoi obiettivi e pianificarli.
Foglio di lavoro di pianificazione della pensione – Excel
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Questo modello serve a calcolare la pensione e come foglio di lavoro di bilancio che puoi utilizzare per pianificare il tuo pensionamento, tenendo conto dell'inflazione. Se sei già in pensione, utilizza il modello per creare un budget settimanale, mensile o annuale in base alle entrate e alle uscite correnti. Potresti consultare un esperto di pianificazione finanziaria per assicurarti di massimizzare il reddito e avere abbastanza risparmi per la pensione, ma questo modello fornisce uno strumento di pianificazione finanziaria e gestione di base che può aiutarti a iniziare a pensarci.
Dichiarazione finanziaria personale – Excel
Scarica la dichiarazione finanziaria personale – Excel
Stabilisci il tuo reddito netto con questo modello semplice ma dettagliato. Inserisci attività e passività, dai risparmi in contanti e per la pensione ai debiti della carta di credito e i mutui, e il modello calcolerà automaticamente il tuo reddito netto. Questi dettagli forniscono una rapida panoramica della tua situazione finanziaria attuale. Le informazioni raccolte in questo modello sono utili, ad esempio, se stai avviando un'attività e cerchi un finanziamento da parte delle banche o degli investitori.
Modello finanziario semplice – Excel
Scarica il modello finanziario semplice – Excel
Se desideri creare un budget semplificato, utilizza questo semplice modello finanziario per vedere la differenza fra entrate e uscite. Vi troverai sezioni con un elenco puntato delle voci in ciascuna categoria e un grafico a torta per visualizzare il saldo. Questo modello può essere utile per singoli individui che creano un budget per la prima volta o per chi desidera controllare le proprie spese mensili senza calcoli finanziari complessi.
Modello di budget per studenti universitari – Excel
Scarica il modello di budget per studenti universitari – Excel
Questo modello include un elenco di potenziali spese per gli studenti universitari. Utilizza i dettagli che fa emergere per determinare come pagare ciascuna voce o dove ridurre le spese. Puoi anche creare un budget per ogni semestre, ponderando le entrate rispetto alle spese per assicurarti di avere fondi sufficienti. Creando un budget equilibrato, gli studenti universitari possono concentrarsi sullo studio piuttosto che preoccuparsi delle finanze e assicurarsi di avere fondi da dedicare agli svaghi e a sé.
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